Datenexport über das CRM-Tool
Verfasst: Di. 10. Mär 2015, 16:05
Sie können sich in PROAD Professional über den CRM-Bereich ganz schnell und einfach Firmendaten in Excel exportieren.
Ob sie eine Debitoren oder Kreditorenliste erstellen möchten oder einfach nur Kontaktdaten für eine Sammelemail exportieren möchten.
Das alles können sie über den CRM/ Daten Export erreichen.
Hierzu gehen sie bitte über CRM/ Daten Export/ Daten Export. Nun gehen sie in die "Neuanlage" und betiteln ihre Abfrage.
- Als nächstes setzen sie den Filter Firmentyp gleich Kunde(Interessent/Lieferant) und drücken auf „Hinzufügen“
- Nun können sie sich über die Exportfelder, die Felder heraussuchen die sie gerne exportieren möchten.
- Über den Vorschaubutton erhalten sie eine Kurzübersicht (Ergebnis) und können über den „Export“ Button die Daten in Excel exportieren.
Ob sie eine Debitoren oder Kreditorenliste erstellen möchten oder einfach nur Kontaktdaten für eine Sammelemail exportieren möchten.
Das alles können sie über den CRM/ Daten Export erreichen.
Hierzu gehen sie bitte über CRM/ Daten Export/ Daten Export. Nun gehen sie in die "Neuanlage" und betiteln ihre Abfrage.
- Als nächstes setzen sie den Filter Firmentyp gleich Kunde(Interessent/Lieferant) und drücken auf „Hinzufügen“
- Nun können sie sich über die Exportfelder, die Felder heraussuchen die sie gerne exportieren möchten.
- Über den Vorschaubutton erhalten sie eine Kurzübersicht (Ergebnis) und können über den „Export“ Button die Daten in Excel exportieren.