[#Doku] Einstellungen: Nummerierung

Morris Metschan

[#Doku] Einstellungen: Nummerierung

Beitragvon Morris Metschan » Mi. 7. Okt 2015, 17:53

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Umzug nach ZENDESK abgeschlossen
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Einstellungen Nummerierung

• Verfügbar ab Lizenztyp Verwaltung
• Benutzerrecht: [Agentur > Einstellungen > Nummerierung]

Einführung
Sie gelangen zu den Einstellungen der Nummerierung über das Agenturmenü --> Einstellungen. Innerhalb der Vorgaben haben Sie einen Punkt „Nummerierung“. Alle relevanten Strukturen können in PROAD automatisch nummeriert werden.
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Allgemein
Sie können für die verschiedenen Bereiche von PROAD automatisch eine Nummer generieren lassen. PROAD erzeugt dann anhand der von Ihnen eingestellten Vorgabe automatisch eine eindeutige Nummer. Oben in der Vorschau können Sie erkennen, wie sich Ihre Einstellungen auf die generierende Nummer auswirken.
Die Nummerierung kann für 11 Bereiche eingestellt werden:

• Anfrage
• Angebot
• Bestellung
• Eingangsrechnung
• Ausgangsrechnung
• Projektnummer
• Debitorennummer
• Kreditorennummer
• Kassenauszahlung
• Sonstige Buchungen
• Ticketsystem

Hinweis: Abhängig von Ihren installierten Modulen haben Sie möglicherweise nicht alle beschriebenen Bereiche. Das Ticketsystem ist zum Beispiel ein Zusatzmodul.

Einstellungen
Jede von Ihnen automatisch erzeugte Nummerierung kann aus maximal vier Komponenten bestehen. Jede Komponente kann dazu ein gesondertes Trennzeichen haben.
Alle Änderungen, die Sie an den Nummernkreisen vornehmen werden erst mit dem nächsten Anmelden aktiv.
Abhängig von den Bereichen haben Sie diverse Möglichkeiten, aus denen sich die Nummerierung zusammensetzen kann.

Freier Text
Bei freiem Text können Sie einen beliebigen Text eingeben.
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Präfix
Beim Typ Präfix haben Sie drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Einmal Firmenpräfix, Kampagnenpräfix und Etatpräfix. Zusätzlich steht Ihnen beim Nummerntyp "Kassenauszahlung" das Kassenbuchpräfix zur Verfügung. Bei einigen Bereichen haben Sie den Kampagnen- und Etatpräfix nicht in der Auswahl.
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Datum
Bei dem Typ Datum haben Sie die Möglichkeit Monat und Jahr zu kombinieren. Der Monat wird als zweistellig Zahl, also „05“ für Mai gesetzt. Das Jahr können Sie zwei- oder vierstellig angeben. Die Reihenfolge kann auch beeinflusst werden.
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Datumsformat
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Datumsquelle
Das Datum kann aus verschiedenen Quellen generiert werden. In diesem Beispiel kann für ein Angebot Anlage- oder Angebotsdatum benutzt werden.
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Monat zurücksetzten
Ist die Checkbox für den Monat bzw. das Jahr zurücksetzten aktiv, wird die Nummerierung zum Monats- bzw. Jahreswechsel zurückgesetzt. Dies ist abhängig vom Datumsformat. Enthält das Datumsformat eine Monatsangabe, wird es zum Monatswechsel zurückgesetzt. Andernfalls wird zum Jahreswechsel zurückgesetzt.
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Nummer
Nummerierungseinstellungen:
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Nummernquelle
Die Nummernquelle ist meist ein globaler Zähler. In diesem Beispiel kann für die Projektnummer aber auch auf den Kunden oder auf die Kampagne zugegriffen werden.
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Ziffer
Die generierte Nummerierung besteht aus der Länge, die von Ihnen im Feld "Ziffern" ausgewählt wird.
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Nummernkreis
Wenn Sie den Nummernkreis aktivieren, können Sie den Bereich, aus dem eine Nummer generiert werden soll festlegen. Dies ist z.B. bei Debitor- oder Kreditornummern sinnvoll.
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Trennzeichen
Zwischen jedem eingestellten Bereich kann ein Trennzeichen angegeben werden. Sie haben die Auswahl zwischen:

• „<Leer>“ Kein Trennzeichen
• „-“ Einfacher Strich
• „ “ Leerzeichen
• „/“ Schräger Strich
• „(“ Runde Klammer auf
• „)“ Runde Klammer zu
• „.“ Punkt (mit PROAD Version 5.3.25)
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Tab: Aktuelle Nummer
In dem Tab "Aktuelle Nummer" werden die verwendeten Nummernkreise dargestellt. Immer wenn Sie einen Typ verwenden der am Ende einer Periode zurückgesetzt wird, können Sie hier für jede Periode die letzte aktuelle Nummer sehen.
Der aktuelle Eintrag, also der ohne Datumstext, kann hier verändert werden. Beachten Sie aber in diesem Fall, das beim Zurücksetzten möglicherweise keine Daten mehr gespeichert werden, weil keine eindeutige Nummer erzeugt werden kann. Mit jeder Abänderung der Nummerierung wird hier unter dem Tab "Aktuelle Nummer" ein entsprechender Nummerndatensatz erstellt. Wenn laso zum Beispiel das Häkchen bei "Jahr zurücksetzen" nachträglich gesetzt/ entfernt wird, so wird der zuvorige Nummerndatensatz inaktiv und ein neuer wird erstellt.
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Manuelle Nummerierung
Sie können mit dem Ankreuzfeld „manuelle Nummerierung“ die automatische Generierung einer Nummer durch PROAD abschalten.
Das hat zur Folge, dass Sie die Nummer für den jeweiligen Bereich manuell eingeben müssen. Sie können die Nummer auch leer lassen. Das Speichern wird nicht verhindert. Wenn Sie in das Feld für die Nummer etwas eintragen, wird PROAD testen ob der Wert eindeutig und erlaubt ist und möglicherweise den Datensatz abweisen und nicht speichern.
Ausnahme von dieser Regelung sind Kreditor- und Debitornummern. Bei manueller Nummerierung dürfen diese Nummern mehrfach vorkommen. Wird bei diesen Nummerierungstypen die Länge 0 angegeben, können beliebig lange Nummern erfasst werden, es erfolgt keine Längenprüfung.

mstark
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Re: [Doku] Einstellungen: Nummerierung

Beitragvon mstark » Mo. 25. Apr 2016, 15:40

Guten Tag!
Ich bitte um Information, wofür die Nummerierung Ticketsystem steht und in welchem Bereich (Job, Kunde, etc.) siei eingetragen werden kann. Danke!

Morris Metschan

Re: [Doku] Einstellungen: Nummerierung

Beitragvon Morris Metschan » Di. 26. Apr 2016, 8:32

Hallo Frau Stark,

detaillierte Informationen über des Ticketsystems finden Sie in diesem Beitrag: viewtopic.php?f=49&t=534.

SHaller
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Re: [Doku] Einstellungen: Nummerierung

Beitragvon SHaller » Fr. 14. Sep 2018, 9:57

Guten Tag,

wie lässt sich die Länge des Firmenpräfix von 8 auf 5 Zeichen reduzieren. Und lässt sich das Datumsformat von JJJJ auf JJ

Hintergrund: Innerhalb von Datev stehen uns nur 12 Zeichen als Kurzbezeichnung zur Verfügung.

Beste Grüße
SHaller

Michael Schmiechen
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Re: [Doku] Einstellungen: Nummerierung

Beitragvon Michael Schmiechen » Fr. 14. Sep 2018, 10:42

Hallo Herr Haller,

willkommen in der PROAD Forum Community!

Die Präfices können durch den "Mensch" entsprechend im jeweiligen Feld beim Kunden auf fünf Zeichen reduziert werden. Die kürzeren Präfices gelten allerdings dann nur für neue Projektnummern.

Die automatische Jahresangabe ist immer vierstellig. Sie können aber die Jahresangabe in der Nummeriung ausschalten und die Jahresangabe in der laufenden Nummer mitführen. Dazu gehen Sie in den Reiter "aktuelle Nummer" und geben 18xxx als führende Nummer ein.

Ich hoffe, das hilft weiter.

Wenn Sie hier weitere Details benötigen, eröffnen Sie bitte ein Ticket für mein Support-Team (https://proadsoftware.zendesk.com)
Herzliche Grüße

Michael Schmiechen
Mitglied der Geschäftsleitung
Director J+D International
Customer Relations & Consultancy

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balleywasl
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Re: [Doku] Einstellungen: Nummerierung

Beitragvon balleywasl » Mo. 26. Nov 2018, 16:20

Hallo verehrte PROAD-Experten,

lässt sich der Projektnummernkreis auch pro Kunde individuell festlegen? Anlass: Jetzt zum Ende des Jahres starten bereits zahlreiche Projekte, die ihren Schwerpunkt in 2019 haben. Der Planungsaufwand beginnt aber bereits jetzt.

Vielen Dank für eine kurze Information.
Beste Grüße,
Albert Wasl
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Zielstattstraße 27
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Re: [Doku] Einstellungen: Nummerierung

Beitragvon Magdalena_Kraus » Mi. 21. Aug 2019, 10:56

Hallo liebe PROAD Nutzer,

ist es möglich eine Projektnummer nachträglich zu ändern?

Vielen Dank für die Auskunft

Magdalena

mstark
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Re: [Doku] Einstellungen: Nummerierung

Beitragvon mstark » Mo. 26. Aug 2019, 10:19

Hallo Magdalena,
soweit mir bekannt ist, ist das nicht möglich. Wir hatten zu diesem Thema auch schon unsere Kämpfe! ;-)
Wenn es wirkich notwendig ist, die Nummer zu ändern, und noch nicht zu viel auf diesem Projekt passiert ist (Zeiterfassung, Rechnungen etc.), würde ich ein neues Projekt mit der korrekten Nummer anlegen (und das "falsche" Projekt auf abgerechnet/abgebrochen stellen).
Ansonsten hilft es, zumindest die Projektbezeichnung zu ändern, weil man danach auch filtern und suchen kann.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!

sp-konzepte
Beiträge: 1
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Nachname: Tkachuk

Re: [Doku] Einstellungen: Nummerierung

Beitragvon sp-konzepte » Do. 10. Okt 2019, 12:01

Hallo,
ich habe ein Problem bei Nummerierung der Eingangsrechnung. Eingestelt habe ich:
nicht manuell - Nummer - Zähler global - Ziffer 4 - Nummernkreis angeklickt - Start 0094 - ende 999
Bei der Paginierung - paginiert eine Rechnung mit 0095 und bei der nächste immer Fehler - "Die gennerierte Nummer exestiert schon".
Ich habe das Programm neu geladen, Laptop neu gestartet, aber immer wieder gleiches Problem.
Hätten Sie Tipp für mich.
Danke im Voraus!
Grüße aus Franken

jkhh
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Nachname: Kaeten

Re: [Doku] Einstellungen: Nummerierung

Beitragvon jkhh » Mi. 16. Okt 2019, 11:47

Hallo nach Franken,

schau doch mal im nächsten Register, was bei dir als aktuelle Nummer steht.
Sonst dort einfach mal die Zahl auf 0095 setzen und dann zählt er wieder hoch.
Hatte das auch mal bei Der Umstellung der Nummerierung

VG
Jan
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