https://proadsoftware.zendesk.com/hc/de ... 0039176054
Umzug nach ZENDESK abgeschlossen
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Projektübergreifende Dokumente erstellen
- Verfügbar ab Release 5.0.463
- Dokumentationsstand: 5.0.463
- Verfügbar ab Lizenztyp Berater
- Modul: Ja
- Benutzerrecht: [Projekt --> Projekt --> weitere Rechte --> Darf projektübergreifende Dokumente erstellen]
Durch die Aktivierung haben sie nun in der Positionsliste von Angeboten und Rechnungen, die Spalte „Projekt“ zur Auswahl.
Diese zu aktivieren hilft Ihnen die Übersicht der verschiedenen (Projektübergreifenden Positionen) zu behalten.
Auch empfehlen wir die Spalten der Positionsliste (Pro Dokumenttyp) zu konfigurieren.
Durch die Aktivierung, haben sie nun auch Zugriff auf alle zu diesen Kunden erstellten Angebote und Rechnungen und können beim Import der Positionen auch die projektspezifischen Informationen, wie Bemerkungen, Projektnummer usw. mit importieren.
Bei Rechnungen werden nur freigegebene Angebote vorgeschlagen.
Bei Angeboten werden freigegebene und nicht freigegebene Angebote vorgeschlagen.
In unseren Forumsbereich, finden sie einige Beispiele einer Projektübergreifende Dokumentvorlage.
Standard-Vorlagen zum Download finden sie hier:
http://forum.proadsoftware.com/viewforum.php?f=65
Diese können sie sich exportieren und in PROAD unter Agentur ❯ Einstellungen ❯ Vorlage importieren.