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Import von Positionen und Modulen

• Verfügbar ab Release: 5.1.130
• Dokumentationsstand: 5.2.278
• Verfügbar ab Lizenztyp: Berater
• Benutzerrecht: Projekt > Projekt > Anfrage/ Angebot/ Bestellung/ Rechnung

Einführung
Der Import-Dialog ermöglicht dem Anwender Eigenleistungen, Fremdleistungen, Materialleistungen, als auch Positionen aus anderen Angeboten, Rechnungen, Anfragen oder Bestellungen in eine Positionsliste einzupflegen. Zusätzlich können vorkonfigurierte Dokumentmodule oder Angebote aus anderer Projekten importiert werden. Diese Möglichkeit verringert den manuellen Aufwand, bei der Anlage der Positionen eines Dokuments. Die Menüpunkte sind in den einzelnen Dokumenttypen (Anfrage/ Angebot/ Bestellung/ Rechnung) nur aktiviert, wenn sie für diesen Bereich sinnvoll sind.
Den Import-Dialog können Sie über die Positionsliste des Dokuments entweder über das Funktionsmenü oder Neu über den Import-Button öffnen.


Erläuterung

​Eigenleistungen
In den Dokumenten "Angebot" und "Rechnung" können Sie in ein vorhandes Dokument Eigenleistungen importieren. Diese Eigenleistungen entstehen durch die weiterberechenbaren Zeiterfassungen auf dieses Projekt. Der Eigenleistungs-Import-Dialog befindet sich unter Projekt > Projekt > Angebot/ Rechnung > Positionsliste > Import-Button oder Funktionsmenü > Import > Tab "Eigenleistungen".


Fremdleistungen
In den Dokumenten "Angebot" und "Rechnung" können Sie in ein vorhandes Dokument Fremdeistungen importieren. Diese Fremdleistungen entstehen durch die weiterberechenbaren Positionen einer Eingangsrechnung auf dieses Projekt. Der Fremdleistungs-Import-Dialog befinden sich unter Projekt > Projekt > Angebot/ Rechnung > Positionsliste > Import-Button oder Funktionsmenü > Import > Tab "Fremdleistungen". Die Fremdleistungen mit dem Status "vorerfasst" werden nicht berücksichtigt.


​Material
In den Dokumenten "Angebot" und "Rechnung" können Sie in ein vorhandes Dokument Materialleistungen importieren. Diese Materialleistungen entstehen durch die weiterberechenbaren Materialerfassungen auf dieses Projekt. Der Materialleistungs-Import-Dialog befindet sich unter Projekt > Projekt > Angebot/ Rechnung > Positionsliste > Import-Button oder Funktionsmenü > Import > Tab "Material".


​Positionen
In den Dokumenten "Anfrage", "Angebot", "Bestellung" und "Rechnung" können Positionen, die mit dem Projekt zu tun haben importiert werden. In den Menüpunkten "Anfrage" und "Bestellung" sind nur Fremdleistungspositionen erlaubt, diese müssen weiterberechenbar und vom selben Projekt sein. Der Positionen-Import-Dialog befindet sich unter Projekt > Projekt > Anfrage/ Angebot/ Bestellung/ Rechnung > Positionsliste > Import-Button oder Funktionsmenü > Import > Tab "Positionen".


​Module
In den Dokumenten "Angebot" und "Rechnung" können alle Dokumentmodule importiert werden. Es ist egal, ob es eine Eigenleistung, Fremdleistung oder Materialleistung ist. Bei den Dokumenten "Anfrage" und "Bestellung" können nur die Dokumentmodule importiert werden, die einer Fremdleistung entsprechen oder die mindestens eine Fremdleistung enthalten. Der Modul-Import-Dialog befindet sich unter Projekt > Projekt > Anfrage/ Angebot/ Bestellung/ Rechnung > Positionsliste > Import-Button oder Funktionsmenü > Import > Tab "Module".


Angebote anderer Projekte
Im "Angebote anderer Projekte" Import-Dialog, der sich unter Projekt > Projekt > Angebot > Positionsliste > Import-Button oder Funktionsmenü > Import > Tab "Angebote anderer Projekte" befindet, können Sie sich Angebote aus anderen Projekten einblenden und vollständig importieren. Das erfolgt, indem Sie links oben im Feld "Projekt" das gewünschte Projekt eintragen oder über die Auswahlliste (Lupe) das Projekt suchen und auswählen.

Hinweis: "Der Angebote anderer Projekte" Import-Dialog steht nur im Dokument "Angebot" zur Vefügung.


Zusatzerweiterung

Wenn Sie das Modul Projektübergreifendes Dokumentwesen haben, dann gibt es folgende Besonderheiten im Import-Dialog der Dokumente.

Für die Tabs Eigenleistung, Fremdleistung, Material und Positionen haben Sie nun die Möglichkeit, die Funktion projektübergreifend an- oder auszuschalten. Beim ersten Öffnen des Dialoges ist das Häkchen zunächst nicht gesetzt und somit nicht projektübergreifen. Wenn Sie das Häkchen setzen und die Funktion dadurch aktivieren, erhalten Sie eine weitere Filtermöglichkeit. Die einzelnen Projektstatus können selektiert werden, um die Daten zu spezifizieren.

Hallo Zusammen,

zum Hinweis: "Der Angebote aus anderer Projekte" Import-Dialog steht nur im Menüpunkt "Angebot" zur Verfügung folgende Frage:

Warum steht dieser Punkt dann auch unter Rechnungen zu finden und dort ausgegraut? Kann man das noch freigeben?


Danke!
Christian Remler
Agenturleitung

INSPIRED
AGENTUR

Hallo Zusammen,

zum Hinweis: "Der Angebote aus anderer Projekte" Import-Dialog steht nur im Menüpunkt "Angebot" zur Verfügung folgende Frage:
Warum steht dieser Punkt dann auch unter Rechnungen zu finden und dort ausgegraut? Kann man das noch freigeben?

Das wäre auch meine Frage. Ist das eine Einstellungssache, oder geht das einfach nicht?

Guten Tag! Ich habe folgende Frage zum Import von Materialleistungen:
Nach dem Import von einigen Materialeinträgen in eine Ausgangsrechnung (und der nachfolgenden Paginierung und Übertragung des FIBU-Exports) stehen die Einträge nach wie vor in den Offenen Kosten und für einen weiteren Import in eine Ausgangsrechnung zur Verfügung. Was kann hier passiert sein? Wo liegt der Fehler?
Danke für Ihre Hilfe.

Hallo,

Danke für Ihre Nachfrage.

Beim Import der Leistungen wird in zwei Bereiche unterschieden. Zum einen die (von links) Eigen-, Fremd- & Materialleistungen, welche die auf das Projekt gebuchten (IST) Leistungen sind. Zum anderen die Vorlagen aus den Positionen von Angeboten oder Rechnungen, als auch aus den Modulen. Wenn aus diesem "Vorlagen-Bereich" Leistungen importiert werden, dann sind die gebuchten "IST-Leistungen" noch offen.

Guten Tag! Die Materialleistungen wurden definitiv aus dem Bereich Materialleistungen importiert, da wir sie in diesem speziellen Projekt stets über die Zeiterfassung eintragen (und nicht in den Angeboten, Modulen oder Eingangsrechnungen). Dennoch standen sie nach dem Import weiterhin zur Verfügung (was ja nicht korrekt ist). Welche Erklärung können Sie uns dazu geben? Danke für Ihre Antwort!

Hallo, warum kann man ein Dokumentenmodul nicht ausdrucken? Das sind Vorlagen und zur Dokumentation wäre es hilfreich, wenn alle Vorlagen und Beispielkalkulationen als Hardcopy (PDF) verfügbar gemacht werden können.