Hallo lieber Support,
wir müssen eine Rechnung korrigieren. Wie ist da die Vorgehensweise in Proad?
Gruss
Ralph Dreibholz
Rechnungskorrekturen
-
Michael Schmiechen
- Beiträge: 632
- Registriert: Mo. 9. Jul 2012, 14:02
- Vorname: Michael
- Nachname: Schmiechen
- Kontaktdaten:
Re: Rechnungskorrekturen
Hallo,
kommt natürlich auf die Korrektur an. Grundsätzlich sollten die Werte und Text in der Positionsliste der Rechnung verändert werden. Dann muss das Rechnungsdokument über die Funktion "Vorlage nue anwenden" im Funktionsmenü neu erstellt werden.
Kleine textuelle Änderungen könnten natürlich auch direkt im Dokument vorgenommen werden.
Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.
kommt natürlich auf die Korrektur an. Grundsätzlich sollten die Werte und Text in der Positionsliste der Rechnung verändert werden. Dann muss das Rechnungsdokument über die Funktion "Vorlage nue anwenden" im Funktionsmenü neu erstellt werden.
Kleine textuelle Änderungen könnten natürlich auch direkt im Dokument vorgenommen werden.
Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.
-
blim
- Beiträge: 70
- Registriert: Mi. 7. Jan 2015, 17:34
- Vorname: Ralph
- Nachname: Dreibholz
- Wohnort: Mannheim
- Kontaktdaten:
Re: Rechnungskorrekturen
Danke für die Antwort.
Und wie gehe ich vor, wenn die Rechnung auf einen anderen Kunden umgeschrieben werden muss?
Und wie gehe ich vor, wenn die Rechnung auf einen anderen Kunden umgeschrieben werden muss?
-
Michael Schmiechen
- Beiträge: 632
- Registriert: Mo. 9. Jul 2012, 14:02
- Vorname: Michael
- Nachname: Schmiechen
- Kontaktdaten:
Re: Rechnungskorrekturen
Hallo,
das ist eine größere "Operation". Hinter einem Job steht in PROAD immer nur ein Debitor. Es muss also in diesem Fall ein neuer Job angelegt werden und über diesen die Rechnung erstellt werden. Über die kundenübergreifende Controlling "Klammer" Projekt lassen sich dann beispielsweise beide Jobs für das Controlling zusammenfassen.
Alternativ kann der Rechnungsempfänger im Dokument einfach nur geändert werden. Nachteile: Der Erlös bleibt beim Kunden des Jobs und wenn die Finanzbuchhaltungskopplung verwendet wird, muss in der Finanzbuchhaltung auf den richtigen Kunden umgebucht werden.
das ist eine größere "Operation". Hinter einem Job steht in PROAD immer nur ein Debitor. Es muss also in diesem Fall ein neuer Job angelegt werden und über diesen die Rechnung erstellt werden. Über die kundenübergreifende Controlling "Klammer" Projekt lassen sich dann beispielsweise beide Jobs für das Controlling zusammenfassen.
Alternativ kann der Rechnungsempfänger im Dokument einfach nur geändert werden. Nachteile: Der Erlös bleibt beim Kunden des Jobs und wenn die Finanzbuchhaltungskopplung verwendet wird, muss in der Finanzbuchhaltung auf den richtigen Kunden umgebucht werden.