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Aus einem Angebot eine Rechnung generieren


Möchten Sie aus einem Angebot eine Rechnung in PROAD generieren gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

• Geben sie dem zu erstellenden Dokument unter dem Projekt-Reiter „Rechnung“, Sub-Reiter „Rechnungen“ zunächst einen (Rechnungs-)Namen und speichern diesen über den Haken der Listenzeile
• Danach gehen sie bitte in den Sub-Reiter „Positionsliste“ in das Funktionsmenü
• Im Funktionsmenü können Sie über „Import“ das Importfenster öffnen
• Klicken Sie nun auf „Positionen“ und wählen Sie das gewünschte Angebot aus
• Markieren Sie die zu importierenden Angebotspositionen aus und übernehmen diese mit dem Speicher-Häckchen


• Nun öffnet sich ein Overlay
• Sie können jetzt im Bereich Sub-Reiter „Rechnungen“ eine favorisierte Dokumentenvorlage wählen und über das Dokumentsymbol generieren.

Guten Tag!
Es würde uns interessieren, ob Angebotspositionen, die schon verrechnet sind, irgendwie gekennzeichnet werden können (grau hinterlegt, mit Häkchen oder mit Hinweis "abgerechnet" od.ä.), damit der Abgleich zwischen den Angebotspositionen und den Rechnungen schneller möglich ist und auch um zu verhindern, dass einige Positionen doppelt verrechnet werden, da sie auch nach einem Import wieder zur Verfügung stehen (anders als bei wb Eingangsrechnungen - diese scheinen nach dem Import nicht mehr auf).
Danke für Ihre Rückmeldung.

Hallo Frau Stark,

eine Kennzeichnung der Abrechnung von Angebotspotionen ist derzeit nicht vorgesehen. Das ist nur für IST-Kosten verfügbar.

Wir prüfen das.

Hallo Herr Schmiechen,
danke für die rasche Antwort. Es wäre toll, wenn das geändert werden würde!
Schöne Grüße!

Hallo Herr Schmiechen!
Ich möchte die Frage nochmals in den Raum stellen, weil das für uns noch immer relevant ist. Können Sie sich vorstellen, dass es hier mal eine Änderung geben wird? Wir arbeiten sehr viel mit den Angebotspositionen, die wir dann 1:1 in die Rechnung übernehmen. Somit wäre es eine große Hilfe, wenn nur mehr die offenen Positionen beim Import zur Verfügung stehen würden. Danke für Ihre Antwort!

Hallo Frau Stark,

ich nehme das noch einmal auf und bespreche das mit unserem Produktmanager.

Vielen Dank, Herr Schmiechen!

Hallo Herr Schmiechen,
gibt es in diesem Fall schon eine Weiterentwicklung?
Danke für Ihre Antwort!