[#Doku] Alternativpositionen in Angeboten

Morris Metschan

[#Doku] Alternativpositionen in Angeboten

Beitragvon Morris Metschan » Mo. 7. Dez 2015, 18:03

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https://proadsoftware.zendesk.com/hc/de ... 0007395718














Umzug nach ZENDESK abgeschlossen

Alternativ-Positionen
  • Verfügbar ab Release 3.5.13
  • Verfügbar ab Lizenztyp Berater
  • Benutzergruppenrecht: [Projekt --> Projekt --> weitere Rechte --> Alternativen verwenden]
Hintergrund
Das Erfassen und Verwalten von Alternativen zu angebotenen Positionen. Die Werte von Alternativpositionen sollen dabei nicht in die Summenberechnung einfließen.

Voraussetzungen
Um Alternativen zu erfassen, benötigen Sie ein Angebot mit mindestens einer Position.

Der Dialog
Markieren Sie genau eine Position in einem Angebot und rufen Sie dann über das Funktionsmenü der Position den Punkt "Alternativen bearbeiten" auf. Damit öffnet sich der Dialog.
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Der Alternativen-Dialog verhält sich wie der Positionen-Dialog.

Im oberen Bereich sehen Sie automatisch die Daten aus der Hauptposition. Nehmen Sie nun die gewünschten Änderungen für Ihre Alternativposition vor und speichern Sie diese mit dem Haken. Damit werden Ihre Eingaben als alternative Position zur Hauptposition gespeichert.
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  • Sie können beliebig viele Alternativpositionen erfassen.
  • Sie können bei Alternativpositionen auch von der Hauptposition abweichende Leistungsarten verwenden (ab Release 4.2.82).
  • Über das Zahnrad können Sie Felder für den Eingabebereich ein-/ausblenden.
  • Sie können Alternativpositionen weiter duplizieren oder auch wieder entfernen.
Wie kann ich eine Alternativposition zur Hauptposition machen?
Markieren Sie die gewünschte Alternativposition und öffnen Sie das Funktionsmenü. Dort finden Sie die Funktion "Diese Alternative mit der Hauptposition wechseln". Dadurch wird die markierte Alternative zur Hauptposition und die bisherige Hauptposition wird zu einer Alternative. Zu jedem Zeitpunkt können Sie eine Alternative zu einer Hauptposition machen.

Dokument aktualisieren
Durch das Benutzen von Alternativpositionen ändert sich Ihr Angebot. Aktualisieren Sie das Dokument, wenn die alternativen Positionen noch nicht dargestellt sind. Öffnen Sie dazu das Dokument und benutzen Sie die Schaltfläche "Positionsliste aktualisieren" um Ihren Positionsbereich zu aktualisieren.

Hinweis: Bereits ausgedruckte Dokumente stimmen nach der Bearbeitung von Positionen nicht mehr mit den Daten in PROAD überein. Sie müssen deshalb das Dokument aktualisieren und danach erneut drucken oder als PDF erzeugen.
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Wie Sie sehen fliesst die alternativen Position nicht in Berechnung der Summen ein.

Weiterverarbeitung
Nach der Angebotserstellung können die Positionen in andere Dokumente z.B. Rechnungen übernommen werden. An dieser Stelle stehen die Alternativen nicht zur Verfügung. Nur die Hauptpositionen können in ein anderes Dokument übergeben werden.

Beim Kopieren von Angeboten bleiben Alternativen in der Positionsliste erhalten.