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Angebotsgewichtung

• Verfügbar ab Release 5.0.160
• Dokumentationsstand: 5.1.61

Gewichtung

Um die Eintrittswahrscheinlichkeit für Angebote zu bestimmen und die daraus resultierenden gewichteten Nettobeträge gibt es das Feld "Gewichtung" im Bereich der Angebote. Dieses Feld ist in den Listen der Angebote und des Dokumentbrowsers verfügbar, es kann die Werte die Werte 0, 25, 50, 75 und 100 Prozent annehmen. Das gewichtete Angebotsvolumen wird entsprechend berechnet.



In den Agentur-Einstellung (Agentur ❯ Einstellungen ❯ Optionen ❯ Projekt ❯ Einstellungen) kann ein Default-Wert definiert werden, welcher bei Anlage eines Angebotes greift. In den Standard-Einstellung entspricht der Wert 100%.



In den Agentur-Einstellung (Agentur ❯ Einstellungen ❯ Optionen ❯ Projekt ❯ Einstellungen) kann ein Default-Wert definiert werden, welcher bei Anlage eines Angebotes greift. In den Standard-Einstellung entspricht der Wert 100%.

Hallo Frau Arnold,

es ist doch nicht sinnvoll, Angebote default auf "Freigegeben" zu setzen. In der Regel muss doch ein Angebot erst einmal zum Kunden und erst, wenn der sein OK gibt, kann man es als freigegeben bezeichnen. Oder verstehen Sie unter diesem Begriff etwas anderes?

Durch diese Grundeinstellung summieren sich die beauftragten Projekte zu einer völlig unrealistischen Summe auf.

Richtig wäre, dass ein Angebot default auf "nicht freigegeben" steht, und dort eine Gewichtung der Auftragswahrscheinlichkeit erfolgen kann. Nach Freigabe brauche ich doch keine Wahrscheinlichkeit mehr.

Bitte Ihre Stellungnahme.

Gruß,
Albert Wasl

Hallo Herr Wasl,

wäre das was Sie beschrieben haben nicht das Gleiche?
Ob ich an dieser Stelle nun das Angebot freigebe oder nicht. Die Summe der Gewichtung würde ja mit ins Controlling eingehen.
Hier ist es so gedacht: Man gibt das Angebot frei (vor Auftrag), aber versieht es mit dem Hinweis wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zum Auftrag kommt. Dies dient alles für den Forecast.

Schöne Grüße
Michaela Löber
Customer Advisor

Hallo Frau Löber,

die Freigabe eines Angebots (= Genehmigung / Auftrag) erteilt immer noch der Kunde. Das Selbstverständnis dieses Wortes wird auch J+D nicht ändern. Es ist einfach falsch, wenn eine Freigabe automatisch erteilt wird. Oft liegen zwischen Angebotserstellung und Freigabe / Auftrag lange Zeiträume und Nachkalkulationen. Eine Gewichtung der Auftragswahrscheinlichkeit ist ja nice to have, die korrekte Einstellung, dass ein Angebot nicht automatisch freigegeben ist, wäre dagegen prozesstechnisch korrekt, wichtig und hilfreich.

Bitte setzen Sie dies als Wunsch auf Ihre Liste.

Danke und Gruß
Albert Wasl

Hallo, uns ist aufgefallen, dass beim Überführen eine Projekts vom Status Angebot zum Status Durchführung die gewählte Prozentzahl für die Wahrscheinlichkeit der Beauftragung erhalten bleibt und nicht automatisch auf 100% gestellt wird. Hat diese Prozentzahl überhaupt noch Auswirkungen auf Forecasts, wenn das Projekt im Durchführungsmodus ist? Wenn ja, muss man die Prozentzahl dann auf 100% manuell hochsetzen?

Besten Dank für eine Antwort.

Hallo!
Beim Wechsel des Status auf "Durchführung" ist die Wahrscheinlichkeit nicht mehr relevant, diese Projekte werden nicht mehr für die Berechnung herangezogen. Sie könnten Wert dann manuell hoch setzen.

Hallo,

bezüglich der Thematik, Angebotserstellung Voreinstellung Angebot ist automatisch freigegeben:
Ist die Voreinstellung NICHT freigegeben inzwischen umgesetzt und wenn ja, wie / wo müssen wir dies einstellen?

Bitte um kurze Info:)
Viele Dank vorab!

VG Melinda Behr

Hallo Zusammen,
ich stimme den Kunden ebenfalls zu. Es wäre toll, wenn die Freigabe nicht automatisch vergeben wird. Gibt es mittlerweile die Möglichkeit dies zu ändern?

Insbesonder wenn wir dem Kunden mehrere Angebotsoptionen schicken, wäre es sinnvoll das im Nachhinein eingetragen wird, für welches Angebot der Kunde sich entschieden hat und es nicht vorweg bestätigt wird.

Eine Rückmeldung wäre wirklich sehr nett.
LG Klaudius Nowak

Die automatische Freigabe rührt von Stammdaten > Mitarbeiter > Details > Freigaben her. Wir haben damit zwar eine automatisierbare und budgetierbare interne Freigabe aber keine externe Freigabe, welche dokumentiert wird.

Es kommt nicht selten vor, dass wir für einen Kunden mehrere Angebote erstellen bzw. dass sich Angebote ändern (wenn sich Angebote ändern ist eine Historie sehr sinnvoll daher ist die logische Ableitung das alte Angebot zu duplizieren und zu bearbeiten).

Daher die Frage: Wann wird diese Funktion kommen?