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Umzug nach ZENDESK abgeschlossen
Funktion: Aufgaben erstellen
- Verfügbar ab Release 5.0.268
- Dokumentationsstand: 5.0.268
- Verfügbar ab Lizenztyp: Berater
- Benutzerrecht: [Projekt > Projekt > Angebot]
In PROAD ist es möglich verschiedene Aufgaben aus einem Angebot heraus zu Projekten zu erstellen und zu bearbeiten.
Grundvoraussetzung
Damit Sie eine Aufgabe aus dem Angebot heraus erstellen können, müssen Sie in einem Projekt ein Angebot erstellt haben, dass Positionen hat.
Aufgaben erstellen:
- Klicken sie im Menü auf Projekt > Projekt > Wählen Sie hier in der Liste einen Datensatz aus.
- Klicken Sie auf den Reiter "Angebot" und wählen Sie eine Position aus.
- Klicken Sie nun auf den Reiter "Positionsliste" und wählen dort die Positionen aus, die für die Aufgabenerstellung verwendet werden sollen.
- Wählen Sie im Funktionsmenü den Eintrag "Aufgaben erstellen" aus.
- Es öffnet sich ein kleiner Dialog, in dem man jede Leistungskategorie einzeln anwählen bzw. abwählen kann
Für die Leistungskategorie "Eigenleistung" gibt es zusätzlich mit dem Feld " % Auf- / Abschlag ", die Möglichkeit die Aufwände prozentual zu erhöhen bzw. zu verringern. Dies ist hilfreich, wenn Sie beispielsweise in der Position einen Aufwand von 12 Stunden anbieten, den internen Planungsaufwand aber mit -50% entsprechend verringern möchten. Somit wird in diesem Beispiel für die erzeugte Aufgabe ein Planaufwand von 6 Stunden angenommen.
Hinweis: Das Feld " % Auf- / Abschlag " ist aktiviert, wenn mindestens eine Position der Kategorie "Eigenleistung" existiert und die Checkbox "Für Eigenleistungen werden Aufgaben erstellt" aktiviert ist.
Jede Position kann einem Mitarbeiter zugeordnet werden. Dieser wird in den Aufgaben als Zuständiger eingetragen.
Klicken Sie als letzten Schritt auf den Button "Anwenden" und es wird für jede markierte Position, die zu einer der ausgewählten Leistungskategorien gehört, eine Aufgabe erstellt und für jede Gruppe eine Phase.
Zur Anzeige der erstellten Aufgabe gehen Sie z.B. folgenden Weg:
- Klicken sie im Menü auf Projek > To-do Übersicht.
- Stellen Sie im Feld "Zeitraum", den Zeitraum auf "Heute".
- Ergebnis: Es wird eine Liste mit Ihren erstellten Aufgaben angezeigt