Fremdleistungen Vorerfassung

[mding]

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zum Workflow bei der Vorerfassung von Fremdleistungen.

Wir möchten Fremdleistungen (ähnlich wie das Material) vorerfassen, um

1. Um auch vor Rechnungsstellung im Controlling einen korrekten Soll/Ist-Vergleich zu sehen
2. Um bei Rechnungsstellung alle angefallenen Fremdleistungen zu berechnen (nichts zu vergessen)

Wie ist hier der Workflow?
Nach einiger Recherche und ausprobieren scheint sich weder eine vorerfasste Rechnung (samt Jobs, Leistungsarten etc. erfasst, nur noch nicht "gebucht") noch eine Bestellung im Controlling oder Rechnungspositionen-Importdialog aufzutauchen.
Lediglich wenn die Rechnung komplett erfasst und gebucht ist, erscheinen die Fremdleistungen im Dialog und Budget-Controlling.

Wo ist unser Denkfehler?

Danke und Grüße
Michael Ding

[Michael Schmiechen]

Hallo,

das ist richtig. Nur gebuchte Rechnungen sind abrechenbar und auch bewertbar. Bestellung sind aber ein Art Vorerfassung, da offene Bestellungen direkt in die Kosten fließen. Bitte stellen Sie Auswertungen sicher, dass die Option "inkl. offenen Bestellungen" gewählt ist.

[mding]

Hallo Herr Schmiechen,

vielen Dank für die Antwort.
Zwei Fragen:

1. Wie könnte ich im Controlling-Reiter "Übersicht" eines Jobs die Option "inkl. offene Bestellungen" wählen?

2. Sie kennen das sehr häufige Szenario sicher auch: LIeferanten stellen die Rechnungen oft spät, möchte man zwischenzeitlich eine Rechnung stellen. Ich erstelle also die Rechnung, und importiere über den Importdialog Eigenleistungen und Material. Wie könnten wir nun im Workflow sicherstellen, dass sich auch eine noch nicht zugeordnete und gebuchte Bestellung wieder findet?
Eine Idee war es, die Fremdleistungen generell über die Materialerfassung zu erfassen. Dann würden sie im Import auftauchen. Ist das der richtige Weg? Bei der Eingangsrechnungsbuchung hat man dann nicht den Vorteil der Funktion "Bestellung zu Eingangsrechnung". Ist das der einzige Nachteil? Würden sich noch andere Unsauberkeiten ergeben? Man müsste die Leistungsart zunächst als Material erfassen bei der Eingangsrechnungsbuchung dann als Fremdleistung. Gibt das Probleme?

Ziel ist es für uns nicht ganz so abhängig von der gebuchten Eingangsrechnung zu sein. Damit machen wir unsere Liquidität vom LIeferanten abhängig.

Vielen Dank im Voraus und Grüße
Michael Ding

[Michael Schmiechen]

Wir sollten die Themen telefonisch klären.

[best]

Guten Tag, ich habe auch vor erfasste Fremdleistungsrechnungen eines Lieferanten und möchte die Positionen der Rechnung in die des Endkunden über die Importfunktion einbinden. Leider sehe ich die nicht. In der Reportansicht ist sie vorhanden. Wo liegt da der Fehler. Die Eingangsrechnung ist auf "WB" gestellt. Beste Grüße Carsten Schüler

[Michael Schmiechen]

Ggf. ist die Rechnung bereist als abgerechnet gekennzeichnet? DAs müsste im Rahmen eines Supporttelefonats ggf. näher abgeklärt werden.

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