[#Doku] E-Mail: Zuweisung

Wibke Arnold
Beiträge: 36
Registriert: Di. 18. Dez 2012, 9:27
Vorname: Wibke
Nachname: Arnold

[#Doku] E-Mail: Zuweisung

Beitragvon Wibke Arnold » Mi. 31. Mai 2017, 12:33

Bild


https://proadsoftware.zendesk.com/hc/de ... 0010623677














Umzug nach ZENDESK abgeschlossen

E-Mail: Zuweisung
• Verfügbar ab Release 5.0.173
• Dokumentationsstand Release 5.0.173
• Verfügbar ab „Zeiterfasser Plus“
• Modul: ja
• Benutzerrecht: Diverse, abhängig vom Kontext

Hinweis:
Um E-Mails mit dem internen E-Mail-Client in PROAD zu empfangen ist es notwendig, dass zuvor die E-Mailkonten-Einrichtung durchgeführt wurde. Nähere Informationen finden Sie über den folgenden Link:
http://forum.proadsoftware.com/viewtopic.php?f=64&t=836

Wichtige Information
Beim Abruf der E-Mails verbleiben diese auf dem Mailserver. Die
E-Mails werden als temporäre Kopien angezeigt. Der Abruf kann jederzeit neu durchgeführt werden, so lange die E-Mails nicht durch ein anderes Programm gelöscht oder verschoben wurden. Bei der E-Mail Zuweisung wird eine Kopie der E-Mail im Programm abgelegt.

Allgemein
Sie können in PROAD E-Mails empfangen und diese zu Personen (Kunden, Interessenten, Lieferanten, Kontakte, Mitarbeiter, Freelancer), Projekten und Aufgaben zuordnen.

E-Mails zuweisen
Öffnen Sie den Dialog Extras > E-Mail Zuweisung.
Im ersten Schritt rufen Sie die E-Mails von dem gewünschten Account ab:
Bild

E-Mail Account
Wählen Sie den E-Mailaccount (1) aus, von dem die E-Mails abgerufen werden sollen.

Seit
Geben Sie im Feld „Seit“ (2) das Datum an, ab dem die E-Mails abgerufen werden sollen. Es werden alle E-Mails abgerufen, deren „Gesendet am“-Datum größer oder gleich dem angegebenen Datum sind.

E-Mails abrufen
Wenn Sie den E-Mailaccount ausgewählt und das „Seit“-Datum angegeben haben, klicken Sie auf den Button „E-Mails abrufen“ (3). Dieser Vorgang kann einen Moment dauern. Im oberen Bereich wird der Status der Verarbeitung angezeigt.
Nach dem Abruf werden die E-Mails in der Liste angezeigt.

E-Mails zuordnen
Wählen Sie aus der Liste die E-Mails aus (Mehrfachauswahl mit Strg. und Mausklick möglich), die Sie einer Person, Projekt oder Aufgabe zuordnen möchten. Klicken Sie anschließend auf den Button „Selektierte E-Mails zuordnen“ (4).

Zuweisung durchführen
Wählen Sie aus der Aufklappliste aus, zu welchem Bereich die Zuweisung vorgenommen werden soll. Je nach Auswahl werden die Personen, Jobs oder Aufgaben in der Liste angezeigt.
Bild

Wählen Sie aus der Liste die Daten aus (Mehrfachauswahl mit Strg. und Mausklick möglich), zu denen Sie die E-Mails zuordnen möchten und klicken abschließend auf den blauen Button „Auswählen“. Im oberen Bereich wird der Status der Verarbeitung angezeigt.
Bild


Übersicht zugeordnete E-Mails
Nach dem Zuordnen können die E-Mails in den einzelnen Bereichen (Projekte, Aufgaben, Kunden etc.) direkt über den Tab „E-Mails“ angezeigt werden.
Wechseln Sie hier hierzu in die entsprechenden Dialoge, z.B. über den Aufruf Projekt > Projekt > Tab „E-Mails“
Bild

Wenn Sie eine E-Mail auswählen, können Sie über das Funktionsmenü den Eintrag „Selektiere E-Mail anzeigen“ aufrufen und den Inhalt der E-Mail anzeigen lassen.
Bild

TIPP
Wenn Sie sich bereitsb in einem Projekt befinden und wissen, dass Sie hier E-Mails erhaltzen haben, die Sein zuordnen möchten, so können Sie über den Funktionsaufruf „E-Mail Zuweisung“ direkt in dem Tab „E-Mails“ zu dem Zuweisungsdialog navigieren. Dann wir das Projekt bereits vorschlagen und die Zuordnung kann direkt zum gewählten Projekt vorgenommen werden.