[#Doku] Projektübergreifendes Dokumentwesen

Wibke Arnold
Beiträge: 36
Registriert: Di. 18. Dez 2012, 9:27
Vorname: Wibke
Nachname: Arnold

[#Doku] Projektübergreifendes Dokumentwesen

Beitragvon Wibke Arnold » Do. 26. Apr 2018, 12:13

Bild


https://proadsoftware.zendesk.com/hc/de ... 0039176054














Umzug nach ZENDESK abgeschlossen
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Projektübergreifende Dokumente erstellen
  • Verfügbar ab Release 5.0.463
  • Dokumentationsstand: 5.0.463
  • Verfügbar ab Lizenztyp Berater
  • Modul: Ja
  • Benutzerrecht: [Projekt --> Projekt --> weitere Rechte --> Darf projektübergreifende Dokumente erstellen]
Das Projektübergreifende Dokumentwesen ist unter Admin ❯ Benutzergruppenrechte ❯ ab Beraterlizenz zu aktivieren.
Bild

Durch die Aktivierung haben sie nun in der Positionsliste von Angeboten und Rechnungen, die Spalte „Projekt“ zur Auswahl.
Diese zu aktivieren hilft Ihnen die Übersicht der verschiedenen (Projektübergreifenden Positionen) zu behalten.

Bild

Auch empfehlen wir die Spalten der Positionsliste (Pro Dokumenttyp) zu konfigurieren.

Bild

Durch die Aktivierung, haben sie nun auch Zugriff auf alle zu diesen Kunden erstellten Angebote und Rechnungen und können beim Import der Positionen auch die projektspezifischen Informationen, wie Bemerkungen, Projektnummer usw. mit importieren.

Bei Rechnungen werden nur freigegebene Angebote vorgeschlagen.

Bei Angeboten werden freigegebene und nicht freigegebene Angebote vorgeschlagen.

Bild

In unseren Forumsbereich, finden sie einige Beispiele einer Projektübergreifende Dokumentvorlage.

Bild

Standard-Vorlagen zum Download finden sie hier:
http://forum.proadsoftware.com/viewforum.php?f=65

Bild

Diese können sie sich exportieren und in PROAD unter Agentur ❯ Einstellungen ❯ Vorlage importieren.

Foli
Beiträge: 6
Registriert: Fr. 12. Apr 2019, 10:47
Vorname: Alicia
Nachname: Straub

Re: [Doku] Projektübergreifendes Dokumentwesen

Beitragvon Foli » Mi. 25. Sep 2019, 14:18

Hallo zusammen,

handelt es sich hierbei um ein Zusatzmodul?
Bei uns ist das Recht nicht verfügbar. Das Projektnummernfeld können wir in den Positionen der Ausgangsrechnungen zwar freischalten, es ist aber grau hinterlegt nachdem eine Position mit einem Projekt eingetragen wurde. Somit können wir hier leider pro Rechnung nur ein Projekt eingeben.

Es wäre generell schön wenn hier im Forum etwas deutlicher stehen würde wenn bestimmte Funktionen als Zusatzmodule erworben werden müssen.

Würde mich über eine Antwort freuen.

Viele Grüße
Alicia Straub

RIBA
Beiträge: 17
Registriert: Mo. 4. Feb 2019, 14:50
Vorname: Ricarda
Nachname: Bachas

Re: [Doku] Projektübergreifendes Dokumentwesen

Beitragvon RIBA » Do. 28. Nov 2019, 16:32

Hallo Frau Straub,
Danke für die Nachfrage.
Sie sehen im Kopf jeder Dokumentation, bei dem Listenpunkt "Modul", ob es ein Modul ist oder nicht. In diesem Fall ist es ein Modul und kann zusätzlich von Ihnen erworben werden.

Beste Grüße
Ricarda Bachus